这两天深入研究了一番人形机器人后，君临忽然意识到，这个赛道隐然已有了接棒新能源车浪潮，发展成下一个万亿级别大产业的潜力。
我们知道，新能源车行业是中美竞争格局，美国龙头是特斯拉，中国龙头是比亚迪，十几年来双雄对峙，各自都收获了几百倍的业绩和股价增长。
新能源车是市场规模非常大的行业，长期增长潜力确定性很高，行业龙头一旦获得品牌声誉和规模优势，地位也非常稳固。
即使我国政府下了巨大的决心，提供了极高的补贴，也只敢奢望“到2025年我们国家新能源汽车新车销售占比达到20%左右”的目标。
到2024年2月，我们国家新能源车的渗透率已达到35%，全年预计超过40%，2025年将达到50%左右。
正是看到了这种确定性的长期趋势，王传福在2007年的时候才敢吹牛说，到2025年，比亚迪要变成全球第一车企。
当然，由于对行业的认知存在巨大差异，十多年前估计没有一个人会相信他的话。
关于人形机器人行业，市场其实在去年就逐渐火起来了，但由于商业化进度很慢，以及对技术和未来市场发展的潜力的认知问题，君临一直看不太清楚。
但至今，能做的也主要是在工业流水线上从事一些重复性动作，比如焊接、搬运、码垛、喷涂，等等。
它们要么根据预先编程的指令来工作，要么增加一些简单的传感器，增加一些检验测试能力，要么加上远程操控能力，由人类来指挥工作。
也因此，工业机器人的应用场景被限制住，市场规模跟汽车这种能进入家庭的商品相比，差距极大。
去年以来，人形机器人行业的热度逐渐升温，根本原因是马斯克开始加速推进人形机器人业务，搞了一个“擎天柱”（Optimus）。
这个擎天柱机器人采用了特斯拉的高级辅助驾驶系统软件，在行走和环境认知上，确实是有很大进步的。
一个例子是，2024年1月15日，马斯克发布了一段“擎天柱”机器人自己叠衬衫的视频，结果被网友质疑视频造假。
马斯克回应，擎天柱还不能自主地叠衬衫，但(未来)肯定可以在任意环境下完全自主地做到这一点，但他并未透露“擎天柱”将在何时具备这种能力。
如果人形机器人只是提升了行走能力，和根据编程来完成的某些特殊动作能力，那么终究也只能从事指定的某些工种。
这种情况下，其应用场景有限，规模就不可能爆发性增长，没有规模，价格就降不下来，也就没办法进入家庭，市场天花板就很容易摸得到。
这个视频是在3月13日深夜发布的，很快就风靡了海外的社交网络，其炸裂程度不亚于OpenAI在年初发布的文生视频工具sora。
第一个是交互对话能力，叫做Figure的人形机器人，可以完全与人类流畅对话，理解人类的意图，做出判断，并解释自己为什么这么做。
第二个是在理解人的自然语言的基础上，进行抓取、放置、物品归类等多样化的工作。
比如给人类递苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置好放在沥水架上，动作灵巧，流畅度非常高。
这个机器人企业Figure，背后的技术团队大多数来源于波士顿动力、苹果、谷歌，大咖云集。
比如CTO叫Jerry Pratt，是人形机器人行业的祖师爷级别人物，1998年就开始搞相关行业研究了。
2016年，他发表了一篇关键论文，阐述了人形机器人如何利用预期立足点的信息来提高迈步的稳定性，后来波士顿机器人奔跑、跳跃、后空翻的技术能力都是基于他这篇论文的算法来实现的。
关键的转变在于，前不久，Figure拿到了OpenAI的投资，它的人形机器人得以融入了Chat-GPT的大模型技术，于是智能化能力大幅跃升。
OpenAI负责提供语言理解、逻辑推理和学习进化能力，结合Figure本身就很强的行走、检测、精确执行各种自由度动作的能力，一个高度智能化的人形机器人就此诞生了。
Figure宣布，其目标是训练一个世界通用模型，能从事多种多样的工作，最终能够卖出十亿个级别的人形机器人。
根据Figure官网对未来的展望，人形机器人将彻底改变未来的人类生活，从工厂中的工作，到商城、户外的服务业，到家庭中的清洁、做饭、照顾老人，甚至在其他星球上建立新世界。
当然，眼下Figure的首批应用，仍将是制造业、航运和物流、仓储和零售等劳动力短缺最严重的行业。
可以想象，人形机器人拥有了Chat-GPT水平的通用AI后，能从事的工作已得到了大幅拓宽，很多非标准化的体力劳动都能做了。
举个简单的例子，纺织业、制鞋业、玩具业、家具业、电子业，这些劳动密集型行业，至今仍需要大量的工人在流水线上工作。
人形机器人进入后，制造业中的工种覆盖率从10%提升到80%，那就是一个非常庞大的市场规模增长。
未来进一步进入餐饮业、外卖业、零售业等服务型行业，规模又将迈上一个新台阶。
最后，随着B端应用规模的增长，成本一下子就下降，价格若能够降到10万元以下，便将迈过大规模进入家庭的门槛，发展成和汽车一样的万亿级别赛道。
由于人工智能技术的加快速度进行发展，人形机器人的商业化速度很有可能会超过绝大部分人的认知。
老实说，国内的人形机器人产业确实要落后美国一些，主要是缺乏跟OpenAI一样先进的AI企业。
也因此在过去，A股上热炒的人形机器人公司，几乎都是以零部件公司为主，能否拿到特斯拉擎天柱机器人的订单为主要的“炒作标准”。
优必选之所以引起市场关注，主要是它在2月22日，发布了一个WalkerS人形机器人，进入蔚来工厂首次工作的视频。
在视频中，Walker S于蔚来工厂进行了门锁质检（实时图像采集与传输）、3D物体（车辆）精定位（自适应移动产线快速启停）、安全带检测（6D位姿识别）、3D导航与避障（多模态传感器融合感知）、左右车灯盖板质检、车身质检工位任务、高精度柔顺贴车标等。
虽然就动作的灵敏度、流畅度上还不如Figure，智能化水平也有限，但毕竟让市场看到了突破的希望。
优必选的股价，也在短短几天内实现了翻倍、三倍的增长，目前市值1000亿元左右，几乎坐稳了国内人形机器人整机龙头的宝座。
中国的制造业生态链很成熟，硬件制造能力世界第一，在软件+硬件结合的AI+领域，往往擅长后发追赶，在行业技术成熟后通过性价比+规模化优势，逐渐赶上海外龙头的水平。
因此，在前景广阔的人形机器人赛道上，君临认为现在的起点低不是问题，未来只要国内的硬件生态优势得到保持，爆发性增长是迟早的事情。
关于人形机器人产业链的其它个股，我会在后续文章和私享版中和大家继续深入分享。